Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Камчатского края за 2013 год

Аналитический отчет

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Камчатского края 

за 2013 год

28.02.2014                                                                          г. Петропавловск-Камчатский

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее – Анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, во исполнение приказа ФАС России от 19.12.2012 №773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на  2013-2014 годы», а также в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2013 году.

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались:

- сведения, предоставленные Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края;

- сведения, представляемые продавцами данного товара;

- данные ранее проведенных антимонопольным органом исследований состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии в Камчатском крае.

1. Временной интервал исследования товарного рынка.

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента  проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2013 год.

2. Продуктовые границы товарного рынка: «электрическая энергия (мощность)».

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код  40.13.2), которая предусматривает:

• продажу электроэнергии потребителям;
• деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки  по  продаже электроэнергии,   передаваемой   по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Продуктовыми границами розничного рынка электрической энергии является купля-продажа (поставка) электрической энергии.

3. Географические границы товарного рынка.

Географическими границами рынка являются муниципальные образования, в границах которых энергосбытовым организациям присвоен статус гарантирующего поставщика, по границе балансовой принадлежности электрических сетей, эксплуатируемых этими организациями.

4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, и их доля на рынке.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электроэнергии на территории Камчатского края, представлен в таблице 1 Приложения, в которой также отражены виды деятельности, объем рынка и доля на рынке  энергосбытовых организаций.

4.1. Группа лиц: в составе ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК».

4.1.1. ОАО «Камчатскэнерго» находится по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10.

ОАО «Камчатскэнерго» осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению, покупке и продаже электроэнергии. По перечисленным видам деятельности ОАО «Камчатскэнерго» включено в Реестр с долей более 50% (в составе группы лиц) в соответствии с Приказом Камчатского УФАС России №105-П от 19.12.2006.

Управление по регулированию тарифов администрации Камчатской области Постановлением от 02.11.2006 №18 присвоило статус гарантирующего поставщика ОАО «Камчатскэнерго» на основании подпункта а) пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006. № 530 (далее -  Правила функционирования розничных рынков электроэнергии).

ОАО «Камчатскэнерго» занимает 100% доли на  рынке купли-продажи (поставки) электроэнергии в следующих границах: г. Петропавловск-Камчатский; Елизовский район; Мильковский район: с. Мильково, с. Кирганик, с. Шаромы, с. Пущино; Усть-Большерецкий район: с.Усть-Большерецк, с. Апача, с. Кавалерское, с.Карымай.

ОАО «Камчатскэнерго» осуществляет покупку электроэнергии у ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» (далее – ОАО «КамГЭК»).

При этом ОАО «Камчатскэнерго» является единственным покупателем электрической энергии, производимой ОАО «Геотерм» и ОАО «КамГЭК».

В Камчатском крае на рынке электрической энергии действует группа лиц в составе: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные сети Камчатки», ОАО «РусГидро» - ОАО «КамГЭК», ОАО «Геотерм», ОАО «Паужетская ГеоЭС», ОАО «Опытно-промышленная Верхнее-Мутновская ГеоЭС».

Однако в целях данного анализа хозяйствующими субъектами, действующими на розничном рынке электрической энергии в Камчатском крае и входящими в одну группу лиц с ОАО «Камчатскэнерго», следует определить ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Паужетская ГеоЭС».

4.1.2. ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (ОАО «ЮЭСК») находится по адресу: 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д.2.

ОАО «ЮЭСК» в 2013 году осуществляло  деятельность по производству, передаче, распределению, сбыту электрической энергии в изолированных энергоузлах: Усть-Камчатский район; Быстринский район; Мильковский район: п. Атласово, п. Лазо, с. Долиновка; Соболевский район: с.Соболево, с.Устьевое; Алеутский район, Карагинский район: п. Оссора; Олюторский район: с. Корф, с. Тиличики; Пенжинский район: п. Каменское, с. Манилы, с. Слаутное, с. Таловка, с. Аянка, с. Оклан, с. Парень; Тигильский район: с. Тигиль, с. Седанка, с. Лесная, с. Воямполка, п.г.т. Палана -  и занимало  100 % доли рынка.

Управление по регулированию тарифов администрации Камчатской области Постановлением от 2.11.2006 №18 присвоило статус гарантирующего поставщика ОАО «ЮЭСК» на основании подпункта г) пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии.

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  № 78 от 29.03.2012 статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО «ЮЭСК» в следующих населенных пунктах: Пенжинский район: с. Слаутное, с. Таловка, с. Аянка, с. Оклан, с. Парень; Тигильский район: с. Лесная, с. Воямполка,  - в которых ОАО «ЮЭСК» осуществляет деятельность вместо ОАО «Коряктеплоэнерго».

ОАО «ЮЭСК» включено в Реестр с долей более 50% по производству, передаче, распределению, сбыту электрической энергии в соответствии с Приказами Камчатского УФАС России №105-П от 19.12.2006, №90-П от 15.09.2008, №84-П от 04.05.2012 в составе группы лиц ОАО «Камчатскэнерго» в границах населенных пунктов, в которых ОАО «ЮЭСК» осуществляло деятельность на анализируемом рынке в 2012 году.

4.2. ОАО «Паужетская ГеоЭС» находится по адресу: 683049, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 60.

ОАО «Паужетская ГеоЭС» осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии в п.Озерновский, с.Запорожье, п.Шумный, п.Паужетка  и занимает  100 % доли рынка.

          Управление по регулированию тарифов администрации Камчатской области Постановлением от 02.11.2006 №18 присвоило ОАО «Паужетская ГеоЭС» статус гарантирующего поставщика в п.Озерновский, с.Запорожье, п.Шумный, п.Паужетка на основании подпункта г) пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии.

ОАО «Паужетская ГеоЭС» на розничном рынке электрической энергии входит в состав группы лиц ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «ЮЭСК».

          ОАО  «Паужетская ГеоЭС» включено в Реестр по  производству, передаче, распределению, сбыту электрической энергии в п. Озерновский, с.Запорожье, п.Шумный, п. Паужетка с долей более 50% в соответствии с Приказами Камчатского УФАС России №105-П от 19.12.2006, №84-П от 04.05.2012.

          4.3. ОАО «Геотерм» находится по адресу: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, 60.

ОАО «Геотерм» является производителем электрической энергии на Мутновском месторождении парогидротермии (Елизовский район), не имеющем собственного электросетевого хозяйства. Всю вырабатываемую электрическую энергию ОАО «Геотерм» реализовывает единственному покупателю – ОАО «Камчатскэнерго», которое является одновременно гарантирующим поставщиком, электросетевой организацией, а также лицом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление

          4.4. ОАО «КамГЭК» находится по адресу: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40).

ОАО «КамГЭК» является производителем электрической энергии в географических границах п. Ключевой села Апача Усть-Большерецкого района и эксплуатирует объекты ГЭС по договору доверительного управления. Всю вырабатываемую электрическую энергии ОАО «Геотерм» реализовывает единственному покупателю – ОАО «Камчатскэнерго».

4.5. ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Камчатский» (далее – ОАО «Оборонэнергосбыт) находится по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 100.

Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 №78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» определен единственным поставщиком электрической энергии для нужд Министерства обороны России, в том числе в целях обеспечения снабжения электрической энергией подведомственных Минобороны России организаций, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности (ином законном основании) организациям, подведомственным Минобороны России и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об  открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №355 «о внесении изменений в основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии» внесены изменения в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, а именно указанным нормативным правовым актом определено, что до определения победителя первого конкурса гарантирующим поставщиком на территории соответствующего субъекта являются, в том числе, энергосбытовые организации, определенные актом Правительства РФ в целях снабжения электрической энергией находящихся в ведении Министерства обороны РФ организаций и осуществляющие энергоснабжение указанных организаций и иных потребителей (юридических и физических лиц)), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента РФ от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 21.07.2011 №200 присвоен статус гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента РФ от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» на территории Камчатского края, к сетям которых присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Оборонэнергосбыт».

Таким образом, ОАО «Оборонэнергосбыт» занимает 100 % доли рынка купли-продажи (поставки) электрической энергии на территории Камчатского края в указанных географических границах.

ОАО «Оборонэнергосбыт» включено в Реестр на рынке купли-продажи (поставки)  электроэнергии в границах Камчатского края по границе балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Оборонэнергосбыт», с долей более 50%, в соответствии с Приказом Камчатского УФАС России №84-П от 04.05.2012.

          4.6. ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» находится по адресу: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 9/3, офис 6.

 ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению, купле-продаже (поставке) электроэнергии в п. Октябрьский Усть-Большерецкого района и занимает 100 % доли рынка.  ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» также приобретают электроэнергию у ОАО «Камчатскэнерго».

ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»  включено в Реестр по производству, передаче, распределению, купле-продаже (поставке) электрической энергии в географических границах п. Октябрьский Усть-Большерецкого района с долей более 50% в соответствии с Приказами Камчатского УФАС России №83-П от 09.07.2007, №84-П от 04.05.2012.

4.7. ОАО «Корякэнерго» находится по адресу: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41

ОАО «Корякэнерго» в 2013 году осуществляло деятельность по энергоснабжению в следующих географических границах: Тигильский район: с Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран; Олюторский район: с. Апука, с Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Хаилино, с. Ачайваям; Мильковский районе: п. Таежный, Соболевский район: п. Ичинский,  и п. Крутогоровский, Карагинский район: с. Тымлат, с. Ильпырское, -  и занимало 100 % доли рынка.

          Управление по регулированию тарифов администрации Корякского автономного округа Постановлением от 08.10.2006. №11 присвоило статус гарантирующего поставщика ОАО «Корякэнерго» на основании подпункта г) пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии.

Постановлениями Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  № 147 от 31.12.2008, № 148 от 31.12.2008, № 238 от 08.09.2011, № 243 от 15.09.2011, №83 от 29.03.2012 расширены границы зоны деятельности ОАО «Корякэнерго.

ОАО «Корякэнерго» состоит в Реестре в соответствии с приказами Камчатского УФАС России № 90-П от 15.09.2008, № 112-П от 18.06.2009, № 155-П от 31.08.2010, № 60-П от 10.05.2011, 84-П от 04.05.2012, № 61-П от  28.03.2013:

- по производству, передаче, распределению, купле-продаже (поставке) электрической энергии в границах Олюторского района: с. Вывенка, с. Хаилино, с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи; Мильковского района: п. Таежный; Соболевский район: п. Ичинский,  и п. Крутогоровский, Карагинский район: с. Тымлат, с. Ильпырское; Тигильский район: с. Усть-Хайрюзово, с. Ковран.

4.8. ООО «Электрические сети Ивашки» находится по адресу: 688713, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Левченко, 5.

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 12.07.2012 №191 статус гарантирующего поставщика присвоен ООО «Электрические сети Ивашки» в границах села Ивашка Карагинского района.

ООО «Электрические сети Ивашки» состоит в Реестре в соответствии с приказом Камчатского УФАС России № 61-П от 28.03.2013 на рынке купли-продажи (поставки) электроэнергии в границах села Ивашка Карагинского района Камчатского края с долей более 50%.

4.9. ООО «Колхоз Ударник» находится по адресу: 688716, Камчатский край, Карагинский район, с. Кострома.

ООО «Колхоз Ударник» осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению и купле-продаже (поставке) электроэнергии в границах с. Кострома Карагинского района и занимает 100% доли рынка. Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края Постановлением от 12.07.2012 №190 присвоило статус гарантирующего поставщика ООО «Колхоз Ударник».

ООО «Колхоз Ударник» состоит в Реестр по производству, передаче, распределению, купле-продаже (поставке) электрической энергии в географических границах с. Кострома Карагинского района с долей более 50% в соответствии с Приказом Камчатского УФАС России от 84-П от 04.05.2012.

4.10. МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» находится по адресу: 688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д. 45.

МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляет деятельность по производству, передаче, распределению и купле-продаже (поставке) электроэнергии в границах с. Карага Карагинского района и занимает 100% доли рынка.

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29.03.2012 №82 (с внесенными изменениями от 31.01.2013 № 27) МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» присвоен статус гарантирующего поставщика в границах села Карага Карагинского района Камчатского края.

МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» состоит в Реестре по купле-продаже (поставке) электроэнергии в границах села Карага Карагинского района Камчатского края с долей более 50% в соответствии с Приказом Камчатского УФАС России от 61-П от 28.03.2013.

5. Оценка состояния конкуренции.

Розничный рынок электроэнергии в Камчатском крае является высококонцентрированным (CR-3 = 100%, HHI = 10000). Каждый из хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, занимает долю 100% в географических границах эксплуатируемых им объектов электросетевого хозяйства.

          Следует отметить, что такое состояние рынка обусловлено технологической изолированностью электроэнергетических систем на территории Камчатского края.

          В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» электроэнергетическая система Камчатского края, территория которой является зоной диспетчерской ответственности ОАО «Камчатскэнерго», включена в перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем  и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления.

          Статус гарантирующего поставщика на территории Камчатского края присвоен  ОАО «Камчатскэнерго» на основании подпункта а) пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии и ОАО «Оборонэнергосбыт» на основании подпункта д) пункта 36 указанных Правил, остальным хозяйствующим субъектам статус гарантирующего поставщика присвоен на основании подпункта г) пункта 36 указанных Правил, то есть остальные гарантирующие поставщики технологически не связаны с технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой региона (ОАО «Камчатскэнерго»).

В 2013 году состав энергосбытовых компаний, потребителей электроэнергии не менялся.

Камчатское УФАС России в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии в 2013 году не обращалось.   

          К экономическим барьерам деятельности на рынке энергосбытовые компании относят следующее:

- государственные тарифы не покрывают фактических расходов гарантирующих поставщиков;

- систематически не производится оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- многолетние долги муниципальных образований и предприятий ЖКХ за потребляемую электроэнергию;

- отсутствие инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций, обусловленная низким техническим уровнем, наличием бесхозных сетей, значительной удаленностью потребительских сетей от точек поставок электрической энергии

6. Предложения по включению в Реестр.

По результатам проведенного анализа необходимо внести следующие изменения в Реестр:

Включить ОАО «Паужетская ГеоЭС» в состав группы лиц ОАО «Камчатскэнерго»;